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CRM1.11版本发布

EC 2017-10-10 54

很多人认为工匠是一种机械重复的工作者,但其实,"工匠"意味深远,代表着一个时代的气质,与坚定、踏实、精益求精相连。把做的事看成有灵气的生命体。EC热衷于为客户打造一款精品CRM,力求让产品带来质的飞跃!本期,我们在“新增客户”功能上进行了重构以及细节的打磨,期望这个版本能够在简单、易用及好用上带来更好的体验!以下为本次版本更新的日志:

 

1、“客户资料”通用字段优化与新增:

   1)【新增】“生日”字段,支持公历和农历生日,支持生日类型互转;

   2)“手机”字段体验优化:

      1,【新增】规范化国际手机号,支持选择国家或直接输入国家代码以匹配国家;

      2,【新增】支持根据国家代码匹配正确的手机格式;

      3,【新增】用户在不输入国家代码时,将以“中国”匹配号码格式;

      4,【优化】旧版数据容错处理,用户在编辑客户资料时,如旧数据不符合新版电话格式标准,将要求用户保存前作出修改;

   3)“座机”、“传真”字段体验优化:

      1,【新增】规范化固话格式,支持选择国家或直接输入国家代码以匹配国家;

      2,【新增】支持根据国家代码匹配正确的电话格式;

      3,【新增】用户在不输入国家代码时,将以“中国”匹配号码格式;

      4,【新增】规范化区号、号码及分机号格式,用户粘贴号码如出现“-”,自动匹配到对应的输入框内;

      5,【改进】旧版数据容错处理,用户在编辑客户资料时,如旧数据不符合新版电话格式标准,将要求用户保存前作出修改;

   4)【新增】文本类型字段新增快速删除内容功能;

   5)【新增】当点击提交创建/修改客户时,字段有错误将自动定位到第一个出现错误的字段,以方便用户修改;

   6)【优化】“姓名”、“称呼”字段扩容至15字;

   7)【优化】“性别”字段“--”选项改为“未知”;

   8)【优化】“QQ”字段无论是否已关联QQ好友,均显示,但内置QQ版本只有在未关联状态下可以修改QQ号码,而授权QQ可以随时编辑QQ号码;

   9)【优化】“邮箱”字段扩容至80字,新增常用邮箱后缀;

   10)【优化】“网址”字段扩容至100字,支持输入中文域名或带中文链接;

   11)【优化】“备注”字段扩容至500字,阅读态下,默认展示前三行内容,可点击“展开”以查看该字段的所有内容;

   12)【优化】“文本”自定义字段扩容至1000字,阅读态下,默认展示前三行内容,可点击“展开”以查看该字段的所有内容;

   13)【优化】所有字段类型根据内容自适应高度,但如内容超出5行,将默认收起超出部分,可点击展开或收起;

   14)【优化】“行业”分类支持二级分类,旧版行业数据无忧升级到新版行业分类,支持下拉列表内搜索行业;

   15)【优化】“地区”字段,支持下拉列表内搜索地区;

   16)【优化】文本字段报错方式改进为输入错误后,在输入框右侧显示“!”图标,并可通过获得鼠标焦点或光标在该输入框内时,显示错误提示内容;

   17)【优化】“下拉”、“单选”、“多选”自定义字段报错时显示红框提示;

   18)【优化】“金额”字段若只选择了币种,但金额为空时,默认清空该字段内容;

   19)【优化】“时间”字段日期组件支持快速切换年月日;

   20)【优化】“时间”字段日期组件支持手动输入时间;

 

2、“新增客户”窗口优化与新增:

   1)“手动录入”功能:

      1,【新增】若在页面有输入的内容时关闭窗口,将询问用户是否讲内容保存为草稿(草稿功能仅支持PC客户端);

      2,【新增】当客户标签为空时,加入引导提示;

      3,【优化】界面交互及体验优化;

   2)【优化】“导入手机通讯录”优化为使用引导介绍;

   3)“通过Excel导入”功能:

      1,【新增】支持下载企业专属的导入模板;

      2,【优化】选择导入的文件格式默认显示为所有文件;

      3,【优化】放开单次导入条数,但限制单个文件最大5MB;

      4,【优化】“使用帮助”内容提示改进;

      5,【优化】“查看任务”功能排版及体验优化;

      6,【新增】“方案助手”功能:

         (1).【新增】任意导入方案下,支持补充已有客户的资料信息;

         (2).【新增】任意导入方案下,支持为没有区号的座机/传真添加国内区号,默认情况下支持以当前用户IP识别所属区号;

         (3).【新增】方案为导入给自己或同事时,允许不领取/分配公共库的客户;

      7,【新增】“导入给自己”方案支持直接选择一个客户分组或直接指派一个表头作为导入的客户分组;

      8,【新增】支持自动匹配字段表头;

      9,【新增】存在未分配表头的字段时,提示用户是否确认导入;

      10,【新增】返回“上一步”时记住上一步的用户配置信息;

      11,【新增】在主流程关闭窗口时,询问用户是否确认取消导入任务;

      12,【优化】“导入给同事”不再校验是否达到客户上限;

      13,【优化】导入客户时,若客户已存在,不再覆盖客户原有的资料;

      14,【优化】导出的失败结果文件提供具体错误原因,帮助用户修改错误内容;

 

3、“合并重复客户”功能:

   1)【新增】支持告知用户已选择合并客户的数量;

   2)【新增】确认合并客户时,作出二次提醒;

   3)【优化】客户阶段只以最快的阶段作为合并后的阶段,只能通过合并后进行调整;

   4)【优化】客户标签只以所选客户的所有存在的标签作为合并后的标签,只能通过合并后进行调整;

 

4、其他优化:

   1)【新增】高级搜索新增“生日”字段,支持搜索同一日期或范围内的公历或农历生日客户;

   2)【优化】“手机”字段不再校验号码是否属于同事号码;

   3)【优化】若用户使用的是旧版手机客户端,“行业”、“手机”、“座机”、“传真”字段内容可能无法完美显示新数据格式,为了不影响新数据格式的录入,建议升级手机客户端到最新版;

   4)【优化】“座机”、“传真”字段不再支持400和800电话录入;

   5)【优化】内置QQ不再验证输入的QQ号码是否为本人QQ;

   6)【优化】新建客户时,不再同步公司资料到客户资料;

   7)【优化】非授权版本合并客户不再删除销售计划;

   8)【优化】合并客户,“消息盒子”不再写记录。

   9)【优化】手机字段考虑到不同国家但号码相同的概率极低,不校验国家,只校验号码是否唯一;

   10)【优化】电话和手机号码搜索,用户填写或不填写国家代码和分机号码,搜索的结果都是一样的。

   11)【优化】旧版API接口只支持传递行业名称的,现在统一只支持传递行业ID,如果传递了名称或者不存在的行业ID,统一为新的行业的“其他”;

   12)【优化】“导出客户”优化“行业”字段为2级行业,优化“地区”、“货币”字段,拆分为2个子字段进行导出,新增“生日”字段的导出;