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CRM 1.13版本发布

EC 2018-04-20 198

亲爱的EC用户:

你们好!经过研发小伙伴的日夜努力,CRM1.13版本上线了!新版本旨在帮助企业减少客户资源的流失,提升客户成交转化率。其中,“客户回收站”功能将有效保护企业数据安全,防止误删除等行为;同时,“客户流转原因配置”功能将帮助企业发掘销售人员在跟进客户时的难点与原因,优化问题。

下面是本次版本更新日志:

1、【新增】企业管理“客户库规则”新增“客户流转原因配置”,支持企业自主设定:

1)功能上线后,新增用户引导弹窗,引导用户使用功能;

2)设置原因选项;

3)拥有企业管理后台-客户管理权限的用户,自定义配置客户流转操作(包含删除、放弃、转让);

2、【新增】客户流转操作(包括删除、放弃、转让)的操作过程中,增加原因选项:

 1)用户删除或批量删除客户,新增删除原因选项,给共享用户发送CRM消息通知;

 2)用户放弃或批量放弃客户,增加放弃原因选项,动态记录以及客户资料进行更新;

3)用户转让或批量转让客户,增加转让原因选项,动态记录以及客户资料、CRM消息进行更新;

【备注】前端是否显示客户流转原因,根据后台的“客户流转原因配置”进行控制;

3、【新增】“公共库客户来源”筛选项:

1)全部,所有的公共库用户;

2)个人放弃,出现第三层级显示原因,与“客户流转原因配置”保持同步;

3)其他,2018年4月18日之前所有公共库客户,以及该日期之后的客户回收政策、连带放弃,离职员工跟进客户、excel导入客户到公共库,客户回收站还原到公共库;

 4、【新增】企业管理“客户库规则”新增“客户回收站”,支持以下功能:

1)通过客户姓名、删除时间、跟进人、删除人、删除原因选项,查询被删除的客户;

2)对被删除的客户,还原至原跟进人、其他同事或公共库;

3)客户回收站存储被删除客户的时间期限为15天;

 

更多细节,等你来体验!

如果您在使用中遇到任何问题,随时欢迎致电400-0060-100咨询。

 

EC团队

2018.4.20