非常抱歉,您正在使用的浏览器版本过低,无法正常访问我们的网站,请升级浏览器或使用其它浏览器访问,谢谢!

订单及销售漏斗上线公告

EC 2017-11-01 97
       亲爱的EC用户,久等了!过去,EC一直专注于如何提升销售过程的跟进效率,对销售成交环节并未投入太多的精力。所以对大家提的订单、金额统计类报表、销售漏斗等需求迟迟未排上日程。这次,我们一次性带来订单和漏斗功能,我们希望可以以此为契机,满足不同阶段和规模的客户精细化的管理需求,帮助客户更加科学管理销售过程,使其销售过程的控制也变得非常透明和数字化,为客户创造更多的使用价值。
 
 
以下为本次版本更新的日志:
 
【订单相关】金额与客户挂钩及销售金额表单配置化
 
1、【新增】后台支持“销售金额”表单自定义配置,表单最多可以支持100个字段;
 
2、【新增】销售金额表单提供“文本”、“时间”、“货币”、“下拉”、“单选”、“复选”、“分组”字段类型;
 
3、【新增】“状态”字段为下拉类型,支持流程阶段的自定义,最多可设置7个状态类型。其中,“发现机会”、“结单”、“无效”三种状态类型为系统默认提供,不允许删除;
 
4、【新增】添加/编辑字段时支持字段分组、是否必填、启用/禁用,禁用是指在不删除历史数据的情况下,在前端进行字段隐藏,重新启用之后原数据保留,且可正常填写使用;
 
5、【新增】销售金额表单字段支持排序、编辑、删除;
 
6、【新增】客户详情页新增“销售金额”入口,可进行销售金额新增、修改和查看;
 
7、【新增】客户动态增加“销售金额”建单/更新轨迹,同时支持查看详情;
 
8、【新增】状态字段各阶段不允许跳级、回退,任一阶段支持直接标记为“无效”;
 
9、【优化】下线在销售管理报表中的“录入销售金额”入口;
 
 
 
【报表相关】金额相关报表及销售漏斗
 
1、【优化】销售金额相关报表及销售漏斗统一归在“金额分析”分类下;
 
2、【新增】新增“销售目标”报表,支持为部门/员工按照年、季度、月的维度制定销售目标;
 
       特殊说明:“设定目标”功能开启需要在后台设置销售目标“设定目标”的权限;
 
3、【新增】“销售目标”报表支持查看部门/员工的“目标”、“已完成”、“缺口”、“完成率”、“缺口率”,在以年度查看报表时,支持查看“全年完成率”;
 
4、【新增】新增“业绩贡献排行”,按照“金额”、“单量”、“完成率”维度进行统计排行,销售经理若有多个管理部门,则支持按照部门/员工的维度进行排行榜切换;
 
5、【优化】“成交金额走势”兼容新旧两版订单数据,以月为单位客观反映成交的趋势走向;
 
6、【新增】新增“状态流转分析”报表,根据销售金额的创建时间,查看一段时间内销售金额状态的流转情况,包含:“流入”、“流转”、“放弃”、“滞留”;
 
7、【新增】新增“销售漏斗”统计,漏斗支持统计如下数据:
 
      1)【新增】截至当前各状态(除“无效”状态)的单量/金额,以漏斗图形展示其占比状况,如果不是标准的漏斗形状,则可以通过图形形状反映出目前销售流程中存在的问题;
 
      2)【新增】漏斗“整体转化率”、“平均成交周期”、“预测金额”;
 
      3)【新增】各状态阶段“单量”、“预计成交金额”、“转化率”、“平均停留时间”;
 
      4)【新增】各状态单据汇总,可查看任一状态单据明细,单据以“主题”、“客户”、“状态”、“金额”、“建单人”、“部门”、“建单时间”字段展示;
 
   
 特殊说明:
 
      为了保障漏斗发挥最大的作用,请务必保证录入的销售金额符合以下条件:
 
      1、数据是全部的:公司所有销售金额完整录入EC系统
 
      2、数据是真实的:认真填写单据,保证填写数据真实有效
 
      3、数据是持续的:及时准确的更新状态和单据,保证每个单据有始有终
 
      营销管理重在过程,控制了过程就控制了结果,进而通过漏斗对结果进行分析,发现问题并采取有效的措施进行控制。